روزهای پایانی جنگ جهانی اول، جبهه شرقی. کاپیتان کنان، یک گرگ تنها و جنگجویی واقعی، گروهی از مبارزان بی‌رحم فرانسوی را رهبری می‌کند که عاشق نبرد تن‌به‌تن هستند؛ آن‌ها برای زمان صلح ساخته نشده‌اند و تنها در هرج‌ومرج میدان نبرد احساس زنده بودن می‌کنند.

یک گروه از نیروهای مقاومت فرانسه، دوازده سرباز را از اردوگاه زندانیان آلمانی آزاد می‌کنند، اما ظاهراً یک زندانی اضافی در میان آن‌ها وجود دارد که مظنون به جاسوسی برای دشمن است.

در سال 1955 پس از ناپدید شدن همکار و یکی از دوستان نزدیک، مامور مخفی"OSS 117" دستوری دریافت می کند تا جای او را در راس یک شرکت طیور در قاهره بگیرد. این پست پوشش او در طول عملیاتش و نجات منطقه است و ...

در پاریس، لولو، یک پلیس پرشور، با وجود بوروکراسی فلج‌کننده و بی‌کفایتی یا سهل‌انگاری برخی از همکارانش، با ایمان یک نیروی تازه‌کار کار می‌کند. او در موقعیت جدید خود به عنوان بازرس مواد مخدر، در حالی که شاهد بدترین جنبه‌های وضعیت بشری است، تلاش می‌کند تا سلامت روان خود را حفظ کند.